Navigace
-
Nastavení
-
Používání
- Seznámení s prostředím
- Generování proforma (zálohové) faktury
- Generování faktury
- Generování opravného dokladu / storno faktury
- Zaslání faktury / upomínky e-mailem
- Označení dokumentu jako zaplacený / odebrání platby
- Smazání posledního dokumentu
- Manuální přiřazení dokumentu k objednávce
- Aktualizace dat faktury z Fakturoidu
- Filtrování objednávek dle typu a stavu faktury
-
Funkce
-
Řešení potíží
Tato akce se vám hodí například v případě kdy ve Fakturoidu vytvoříte fakturu manuálně a potřebujete ji propojit s objednávkou aby již další procesy probíhali automaticky.
Přejděte do detailu objednávky a v metaboxu Fakturoid v poli Akce faktury vyberte „Přiřadit existující dokument“. Objeví se další pole kam zadáte ID dokumentu, který chcete přiřadit. Akci potvrdíte tlačítkem s šipkou na pravé staně formuláře a nebo aktualizací objednávky.
ID faktury naleznete v url adrese dokumentu ve Fakturoidu. Ve vašem Fakturoid účtu přejděte do detailu dokladu, který chcete přiřadit. ID faktury je číslo na konci url adresy příslušného dokladu.
