Navigace
-
Nastavení
-
Používání
- Seznámení s prostředím
-
Generování proforma (zálohové) faktury
- Automatické generování proformy
- Manuální vytvoření proformy
- Generování faktury
- Generování opravného dokladu / storno faktury
- Zaslání faktury / upomínky e-mailem
- Označení dokumentu jako zaplacený / odebrání platby
- Smazání posledního dokumentu
- Manuální přiřazení dokumentu k objednávce
- Aktualizace dat faktury z Fakturoidu
- Filtrování objednávek dle typu a stavu faktury
-
Funkce
-
Řešení potíží
Proforma faktura se hodí v situacích kdy se vyžaduje platba předem a existuje riziko, že platba nebude provedena například při platbě na bankovní účet. V takovémto případě stačí zálohovou fakturu stornovat a není nutné vytvářet opravné doklady pro neuhrazené faktury.
Automatické generování proformy
Proforma se může generovat automaticky na základě změny stavu objednávky. Generování dle změny stavu definujete pro každou platební metodu jednotlivě v nastavení modulu Fakturoid. Můžete tak nastavit generování proformy pouze pro ty platební metody kde je to potřeba.
Proforma se vytvoří vždy když se objednávka přepne do nastaveného stavu a to v případě manuálního přepnutí stavu v administraci i automatickými procesy.
Manuální vytvoření proformy
Pokud u nějaké objednávky potřebujete vytvořit proformu, lze tak udělat buď ve výpisu objednávek kliknutím na odkaz Generovat proformu, nebo v detailu objednávky kliknutím na tlačítko Generovat proformu.
