Dokumentace

WPify Raynet

WPify Raynet

2 500 Kč

Plugin propojuje WordPress s CRM Raynet, automaticky přenáší data z formulářů vytvořených v Contact Form 7, Fluent Forms, Ninja Forms a WP Forms, a zjednodušuje správu obchodních příležitostí.

Plugin WPify Raynet propojuje formuláře na vašem WordPress webu s CRM systémem Raynet. Tento návod vás provede nastavením a propojením formulářů s Raynetem.

Instalace a aktivace

Instalace a Aktivace prémiového pluginu

Propojení a správa licencí prémiových pluginů

Nastavení pluginu

Po aktivaci pluginu WPify Raynet přejděte do nastavení pluginu v administraci WordPressu.

1. Napojení na Raynet

V nastavení vyplňte následující údaje:

  • Email: Přihlašovací email, pod kterým se přihlašujete do systému Raynet.
  • API klíč: API klíč získáte v administraci vašeho účtu v aplikaci Raynet. Tento klíč budete potřebovat pro propojení s API Raynetu.
  • Název instance: Zadejte název instance, který také naleznete v administraci účtu Raynet a slouží k identifikaci vašeho propojení.

Po vyplnění těchto údajů klikněte na tlačítko Uložit nastavení.

2. Aktualizace příkazů

Po uložení nastavení klikněte na tlačítko Aktualizace příkazů. Tento krok načte všechna dostupná pole z vaší aplikace Raynet a zobrazí je na stránce s nastavením.

3. Propojení formulářů

WPify Raynet podporuje následující pluginy pro tvorbu formulářů:

  • Contact Form 7
  • Fluent Forms
  • Ninja Forms
  • WP Forms

Po vytvoření formuláře na webu přejděte do nastavení pluginu WPify Raynet a v poli Povolené integrace vyberte plugin, který používáte (např. Contact Form 7, Fluent Forms, apod.).

4. Napárování polí

V části Formuláře je potřeba propojit pole z vašeho formuláře s odpovídajícími poli v Raynetu. Pro tento účel použijete tlačítko Add, kterým přidáte nové propojení formuláře.

  • Vyberte formulář, který chcete propojit s Raynetem.
  • V části Standardní pole napárujete běžné informace, jako jsou jméno, kontaktní informace, adresa apod.
    • Pole Téma je povinné a musí se vždy odeslat do Raynetu.
    • U každého pole vyberete, jaká hodnota v Raynetu se má použít, a odpovídající pole ve formuláři. NEBO můžete také zadat vlastní hodnotu, která bude pevná a zapíše do Raynetu přesně tak, jak ji zde uvedete.

5. Vlastní pole

Pokud v Raynetu používáte vlastní pole, můžete je napárovat v sekci Vlastní pole. Pro tento účel:

  • Do pole ID sítě Raynet zkopírujte označení pole, které se zobrazuje ve výpise po aktualizaci příkazů.
  • Vyberte odpovídající pole formuláře, nebo zadejte vlastní hodnotu, jak bylo uvedeno v předchozím kroku.

6. Dokončení nastavení

Po dokončení napárování všech polí uložte nastavení. Nyní budou data z vašich formulářů automaticky odesílána do systému Raynet podle nastavených parametrů.